海外淨資產2萬億美元收益是負的?一旦美國掀桌子,要怎麼處理?

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眾所周知,我國是世界第二大經濟體,2021年GDP突破了114萬億。我國經濟的三駕馬車是消費、投資、出口,作為製造大國,我國的出口額非常高,所以外貿一直保持著順差。2021年我國進出口總額為60514.9億美元,同比增長30%,貿易順差為6764.3億美元。按道理來說,順差越多,賺得就越多,這是一件好事。

每年的外貿順差額,讓我國積累了大量的外匯。截至2021年末,我國外匯儲備餘額32502億美元,其中持有的美債就超過了1萬億美元。

海外淨資產2萬億美元收益是負的?一旦美國掀桌子,要怎麼處理?-第1张图片-頭條新聞網

我國雖然是全球最大的貿易國,但在國際金融體系中的地位明顯不對等。作為世界通用貨幣,美元在世界交易、外匯儲備中佔據著主導地位。國際貨幣基金組織(IMF)發布的數據顯示,2021年第四季度,人民幣在全球外匯儲備中的佔比升至2.79%,而美元為58.81%,依舊是第一,人民幣的佔比還是比較低。

另外,環球銀行金融電信協會(SWIFT)公佈的數據顯示,今年3月美元全球支付佔比達到41.1%,高居第一,而人民幣下降到2.2%,差距反而加大了。

中國是全球120多個國家的最大貿易夥伴,這就是說一個國家與120多個國家的服務、商品交易是最多的,但都不能用雙方的貨幣交易,而只能用第三國的貨幣。

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美元的世界貨幣主導地位是在二戰後建立起來的,其後美國依靠著經濟、軍事等方面的實力,始終維持著其地位。同時,它還操控了全球支付所採用的SWIFT和紐約清算所銀行同業支付系統(CHIPS)。

因此,如今的美國,只需要動用金融手段,就可以收割世界財富,比如印鈔放水,或者是加息。另外,對於觸動美國的國家,它還可以發動金融制裁,凍結或者限制他國資產,最終令他國經濟受挫。

2022年以來,美國先是凍結了阿富汗70億美元外匯,之後對俄羅斯發起了全方位的製裁,3000億美元外匯被凍結,還將俄羅斯一些銀行排除在環球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統之外。

美國此舉會帶來什麼影響?首先就是對外交易,由於無法使用美元,俄羅斯的盧布又因為貶值,充滿了不確定性,所以導致很多國家不願意用盧布交易,這樣一來俄羅斯的能源出口就會受到限制,而要進口所需原材料,生活用品也比較難。外貿不順,內部物資短期,物價飛漲,生活成本提高,帶來的影響是巨大的。

其次,國外資本流入和國際融資會出現斷崖式下降。一旦被美國製裁,國外資本可能就會暫停流入,甚至是流出。而本國的企業想到國際上融資,也將變得非常困難,這就影響著一個國家的投資,以及企業的生存。

此次俄wu事件,美國對俄羅斯的做法,令其信用大幅下降。相比俄羅斯3000億美元的外匯,我國有3萬多億美元,海外淨資產有2萬億。一旦美國掀桌子,我們該怎麼辦?

5月14日,2022清華五道口首席經濟學家論壇在線上召開,中國社會科學院學部委員余永定表示,中國的2萬億海外資產,投資收益一直是負的,必須調整,確保安全。

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余永定還提出了幾點建議,如減持美債,投資其它資產;增大對大宗商品、戰略物資的進口,用掉外匯;增加對戰略資源生產國的投資等等。這些建議都不錯,隨著競爭的加劇,疫情的影響,外部環境的不確定性越來越大。

今年以來,全球糧食開始出現緊張,一些國家禁止了糧食出口。就在5月13日,世界第二大小麥出口國印度,就宣布禁止小麥出口。作為一個擁有14億人口的大國,我國糧食的需求量非常大,每年也要進口不少。所以,在這個時候確實可以考慮多進口一些。還有石油、天然氣、煤炭等能源,也是可以增加進口,儲備多一點。

在外匯儲備上,我國其實已經開始減少。2022年1-4月,我國外匯連續4個月下降,減少了1304億美元,目前仍然有31197億美元外儲。持有的美債也連續3個月減持260億美元,目前持有1.05萬億美元。

對於我國來說,還是要加快推進人民幣國際化,提高在全球交易中的佔比,這樣才能逐步建立起和最大貿易國相匹配的地位。

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